Jakarta, SitusEnergy.com
PT Pertamina (Persero) kembali merilis pinjaman luar negeri (Global Bonds) senilai USD1,5 miliar. Penerbitan global Bonds itu disebut untuk meningkatkan kemampuan belanja modal (Capital Expenditure/Capex) yang tahun ini besarannya mencapai USD4,5 miliar.
“Peningkatan capex untuk terus meningkatkan produksi hulu, dan kick off kilang Balikpapan, sehingga, kami menyiapkan dana capex tersebut dari sekarang,” ujar Direktur Keuangan Pertamina, Pahala N Mansury di Jakarta, Kamis (25/7).
Pahala menjelaskan, global bond tersebut terdiri dari dua seri, yakni Seri A yang memiliki tenor 10 tahun dan satu lagi Seri B bertenor 30 tahun, dan nilai masing-masing obligasi sebesar USD750 juta.
“Seri A yang berjangka 10 tahun akan memiliki tingkat suku bunga 3,65 persen pada saat penutupan penawaran, sedangkan Seri B bertenor 30 tahun akan memberikan tingkat bunga 4,7 persen. Adapun penawaran global bond dibuka sejak Selasa, 22 Juli 2019,” jelasnya.
Pahala menuturkan, tingkat suku bunga tersebut merupakan tingkat bunga terbaik yang pernah diraih Pertamina selama menerbitkan obligasi. “Termasuk dilihat dari spread (selisih kupon) terhadap treasury bond (obligasi acuan AS),” ungkapnya.
Pesanan yang masuk terhadap penawaran surat utang global ini mencapai USS10,4 miliar. Pahala menyebutkan, pada puncaknya, permintaan sempat mencapai USD12 miliar atau oversubscribe. (SNU)
Leave a comment