Jakarta, SitusEnergi.com
PT PLN (Persero) menerbitkan obligasi global (global bonds) senilai USD 2 miliar di New York Amerika Serikat. Global bonds itu terbagi menjadi dua bagian, dengan tenor yang berbeda, yakni USD 1 miliar yang berjangka waktu 10 tahun dengan bunga 5,45 persen dan USD 1 miliar lainnya dengan tenor 30 tahun dan imbal hasil berjumlah 6,15 persen.
Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengungkapkan, global bonds tersebut sangat diminati investor, hal itu dibuktikan melalui terjadinya oversubscribe atau kelebihan permintaan hingga sekitar 3,65 kali.
Tujuan penerbitan global bond ini untuk proses liability management dan sekaligus debt reprofiling. Uang yang didapat dari penerbitan sebesar USD 2 miliar tersebut digunakan untuk membeli kembali (buy back) atau melunasi secara dini beberapa global bond PLN yang telah diterbitkan dan jatuh tempo pada Agustus 2019, Januari 2020 dan Juni 2037.
“Kita coba liability management, responsnya bagus hampir USD 2 miliar mengganti utang yang lama,” tuturnya.
Obligasi global yang telah ada tersebut, dulu diterbitkan dengan tingkat bunga yang mahal yaitu masing-masing sebesar 8 persen , 7.75 persen dan 7.875 persen.
Proses penerbitan global bond PLN dan pembelian kembali sebagian global bond lama tersebut, dilakukan secara simultan sehingga praktis tidak ada uang yang keluar dari kas PLN.
Selain itu, dengan aksi korporasi PLN kali ini juga sekaligus mengurangi risiko adanya tingkat bunga yang lebih mahal di masa yang akan datang karena sudah hampir pasti bahwa Fed Fund Rate akan terus dinaikan pada tahun 2018 dan 2019. (SNU)
Leave a comment