Jakarta, Situsenergi.com
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk berencana penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) sebesar Rp100 per lembar. Adapun jumlah saham yang akan ditawarkan oleh anak usaha PT Adaro Energy Tbk sebanyak 6.048.580.000 saham biasa.
Dalam keterangan perseroan jumlah saham yang ditawarkan mewakili sebanyak 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp604.858.000.000.
Namun, apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 558.501.500 saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100 setiap saham. Jumlah mewakili sebanyak-banyaknya 1,3 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.
Emiten tambang batubara, jasa pertambangan dan jasa konsultasi manajemen ini telah menunjuk PT Ciptadana Sekuritas Asia dalam aksi korporasi ini. Patut dicatat, Penjamin Pelaksana Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.
“Masa penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 27 – 29 Desember 2021. Jika berjalan lancar, maka pencatatan di Bursa akan dilakukan pada 3 Januari 2022,” demikian penjelasan Manajemen Adaro seperti dikutip dari keterbukaan informasi publik, Jumat (24/12).
Dana yang diperoleh dari penawaran umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penawaran umum atau sekitar 58,83 persen akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, yaitu PT Maruwai Coal (MC). Kemudian untuk belanja modal antara lain perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pertambangan batubara serta infrastruktur pendukung.
“Sisanya akan digunakan oleh Perseroan untuk membayar kembali sebagian pokok atas pinjaman Perseroan dari PT Adaro Energy Tbk,” jelasnya. (DIN/RIF)
Leave a comment