Jakarta, situsenergy.com
PT Medco Energi Internasional Tbk atau MedcoEnergi [MEDC] sukses menerbitkan obligasi seri 7NC4 144A/Reg S senilai USD650 juta. Obligasi ini dirilis dengan tenor 7 tahun dan dengan kupon 7,375 persen.
Hilmi Panigoro selaku Presiden Direktur MEDC bersyukur atas pencapaian kinerja perseroan terutama terkait dengan obligasi yang dirilisnya. Dia berharap dengan terselesainya transaksi obligasi ini, dapat mendorong perbaikan kinerja perseroan di kuartal kedua.
“Kami berharap akan lebih memperkuat posisi kami sebagai perusahaan energi dan sumber daya alam yang terintegrasi. Kami akan terus menuntaskan sesuai rencana dan komitmen kami bagi keuntungan semua pemangku kepentingan,” ujar Hilmi dalam keterangannya, Selasa (7/5).
Dikatakannya, MEDC mendapatkan peningkatan peringkat dari Fitch Ratings yang semula B dengan outlook positif ke B+. Dengan outlook positif dari S&P Ratings dan Moody’s menegaskan kembali peringkat B2 dengan outlook positif sejalan dengan diusulkannya akuisisi Ophir Energy Plc dan terus membaiknya kinerja keuangan. Perusahaan akan menggunakan hasil penerbitan obligasi ini untuk membiayai akuisisi Ophir Energy Plc ini serta membayar utang-utang tertentu.
Menurutnya, persetujuan oleh pemegang saham Ophir Energy Plc jelas merupakan tonggak yang lain dalam menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan transaksi yang kompleks, serta bersifat multi-yurisdiksi.
“Kami sangat senang dengan hasil akhir dari penerbitan obligasi ini, dan juga peningkatan prospek kredit yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap perusahaan kami,” pungkas Hilmi. (DIN)
Leave a comment